Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Мой склад
Мой склад
Вы можете контролировать ваши складские запасы в разделе «Склад».
В разделе “Склад” появились новые возможности для эффективного ведения товароучета.
Зайдя в модуль “Склад” Вы сможете:
Отслеживать товары на складе
Создавать накладные
Добавлять поставщиков товаров
Видеть отчеты по остаткам за нужный период
Проводить инвентаризацию товаров
Для этого перейдите в раздел "Склад" веб-версии IBusiness.
Для применения фильтра нажмите на знак фильтра в разделе "Категория" и "Количество".
В Складе есть возможность фильтровать товары по различным переменным, таким как: «нет в стоке» (нет на складе), «минимум», «больше минимума» (количество, превышающее минимальное количество), и «сток не назначен» (запасы без заданной категории).
Также есть возможность фильтрации по тем категориям, к которым Вы добавляли к товарам. Тут будут отображены все категории списком.
Отметьте необходимые.
Если Вам необходимо посмотреть количество определенного товара или изменить количество сейчас, то нажмите на знак карандаша рядом с товаром для редактирования. После редактирования количество автоматически изменится.
Важное примечание: если Вы не указали количество товара при добавлении товара, то в разделе "Мой склад" количество товара отображаться не будет. Укажите количество товара при добавлении или создании накладной с товаром (см. подраздел "Накладные")
В общем поле указана подробная информация о товаре, если Вы ее заполняли: последнее указанное количество товара, минимальное количество, кол-во зарезервированных заказов данного товара, сколько товара фактически в наличии, общая стоимость доступных товаров, история движения товаров.
Также Вы можете посмотреть историю, связанную с количеством товара, его редактированием и продажами.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Накладные
Накладные
В IBusiness есть возможность создавать накладные. Для того, чтобы создать накладную на товар или группу товаров, перейдите в раздел “Склад”, подраздел “Накладные”.
Товарная накладная – это первичный учетный документ, которым оформляется продажа (отпуск) товарно-материальных ценностей. Накладная необходима для приемки товаров.
Для создания Накладной перейдите в раздел “Накладные” и нажмите на “+” в правом верхнем углу.
Откроется карточка накладной. В первой части накладной необходимо заполнить данные:
1.Код накладной ( примечание: заполняется по желанию, если оставляете данное поле пустым, то код присваивается автоматически);
2. Поставщик.
Данные о поставщике являются обязательным полем. Поставщика необходимо заполнить заранее перед созданием накладной, перейдя в раздел “Поставщики”. На главной странице будут расположены все добавленные Вами поставщики. Для добавления нажмите на “+” в правом верхнем углу.
Откроется карточка Нового поставщика. В данной карточке достаточно заполнить имя, у кого Вы заказываете товар. Обязательным полем укажите любую понятную для Вас информацию, где и от кого Вы заказывали товар в предстоящей накладной. Остальные данные в карточке поставщика заполняются по желанию.
После добавления поставщика вернитесь в раздел “Накладные” и выберите необходимого поставщика в поле. А также укажите предполагаемую дату получения товара. Указание данной информации позволит Вам не путаться в накладных в дальнейшем.
Далее, в строке “Поиск товаров” добавьте товары, которые Вы планируете получить или уже получили.
Важное примечание: Для создания накладной нужные Вам товары должны быть заранее добавлены в IBusiness через раздел “Товары” либо загружены в Excel файл, который Вы сможете загрузить посредством данной кнопки.
Если Вы уже добавили товары через раздел “Товары”, то нажмите на строку “Поиск товара” и выберите необходимые товары для формирования накладной.
После добавления нужных товаров, обязательно нажмите на кнопку “Добавить товары”.
Товары будут добавлены. В данном окне заполните необходимую информацию о товарах: какое количество товаров пришло или придет; укажите себестоимость и у Вас автоматически произойдет подсчет суммы закупа каждого товара.
В нижнем поле можно увидеть итоговую стоимость закупа всех добавленных в накладную товаров, а также указать скидку и стоимость доставки. Сумма изменится с учетом указанных данных.
В строке “Дополнительно” Вы можете указать Примечание к Накладной. После заполнения и проверки всех данных, перепроверьте созданную накладную и не забудьте нажать кнопку “Сохранить”.
После сохранения и создания накладной, все накладные будут расположены на общей странице раздела “Накладные”. Вы можете найти накладную через поисковую строку через название или код накладной.
У накладных есть различные статусы. Можно отфильтровать накладные по статусам: Открыто, Получено, Получено частично, Возвращено, Возвращено частично.
После первичного создания накладной и ожидания товара накладная будет находиться в статусе “Открыто.”
Также Вы можете отфильтровать накладные по поставщикам.
Когда Вы получили товары, перейдите в накладную и нажмите кнопку “Получить товары”
Когда Вы получили товары, перейдите в накладную и нажмите кнопку “Получить товары”
Вы также можете добавить товары, если получили что-то еще не из накладной, снова воспользовавшись кнопкой “Добавить товары”. Можно отредактировать количество пришедших товаров и их себестоимость. После утверждения всех данных, в новом окне Получения товаров, укажите, сколько товаров в действительности Вы получили.
После указания количества полученных товаров, Вы можете получить все товары, нажав на кнопку “Получить все”или “Получить”.
“Получить” означает получение фактически введенного количества товаров. Кнопка “Получить все” - система автоматически принимает все товары в том количестве, в котором они были заказаны.
В нижнем поле Вы можете скачать накладную в Excel, нажав кнопку “Скачать в Excel”.
Если по какой-либо причине Вы возвращаете полученные товары, то возврат можно сделать, нажав на кнопку “Возврат”.
При возврате товаров необходимо указать количество, сколько товаров Вы возвращаете поставщику.
В случае возврата, статус накладной будет “Возвращено”
В случае получения товаров полностью, статус накладной будет “Получено”, если же Вы получили не все товары, то статус будет “Получено частично”.
Таким образом, все накладные будут храниться в разделе “Накладные” вне зависимости от статуса.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Поставщики
Поставщики
Перед тем, как создавать товарные накладные, необходимо добавить поставщиков в раздел “Поставщики”. Данные о поставщике в накладной являются обязательным полем.
Для добавления поставщиков, у которых Вы заказываете товары, необходимо перейти в раздел “Склад”, подраздел “Поставщики”.
На главной странице будут расположены все добавленные Вами поставщики. Для добавления нового нажмите на “+” в правом верхнем углу.
Важное примечание: если у Вас нет определенного поставщика, у кого Вы заказываете товары, то Вы можете указать место, где закупаетесь или контактные данные. В любом случае, для Вашего удобства, нужно зафиксировать информацию.
Откроется карточка Нового поставщика. Обязательным полем является указание имени поставщика. Остальные данные заполняются на Ваше усмотрение.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Отчет по остаткам
Отчет по остаткам
В IBusiness можно получить отчет по остаткам товаров. Остатки товаров – это отчет, который показывает текущее количество товаров на складах, а также сколько товаров зарезервировано на данный момент. Отчет поможет разобраться, сколько товаров осталось на каждом складе.
Для получения отчета перейдите в раздел “Склад”, подраздел “Отчет по остаткам”.
Отчет можно получить за определенный день, выбрав дату в верхнем поле. Нажмите на календарь и выберите подходящий день.
В отчете по остаткам содержится:
1.Наименование товара
2.Название варианта ( в случае, если это мультивариантный товар)
3.Артикул товара
4.Штрих-код товара
5.Категория товара
6.Количество в наличии
Доступное количество ( количество товаров за минусом зарезервированных товаров)
Количество зарезервированных товаров
Также можно применить фильтр, какие именно данные Вам необходимо увидеть в отчете. Для этого нажмите на знак фильтра в правом вернем углу.
Откроется окно с фильтрами. Можно найти определенные товары по наименованию, артикулу или штрихкоду. Также можно произвести фильтрацию и увидеть отчет по конкретным категориям/ типу товара/ производителю/ тегам.
После фильтрации нажмите на кнопку “Поиск” для применения выбранных фильтров.
После настройки фильтров и нужного времени, Вы можете выгрузить отчет по остаткам в формате Excel. Для этого нажмите на кнопку “Экспорт данных” в правом верхнем углу.
Файл отчета по остаткам будет готов в формате Excel.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Инвентаризация
Инвентаризация
В iBusiness можно проводить инвентаризация для контроля точного количества товаров на складе. Инвентаризация товаров — проверка фактического количества товаров на складе.
Для проведения инвентаризации, перейдите в раздел “Склад”, подраздел “Инвентаризация”.
Для проведения новой инвентаризации, нажмите на “+” в правом верхнем углу.
Откроется поле для новой инвентаризации. В подразделе “Информация о подсчете” необходимо настроить, какой подсчет Вы будете проводить.
Укажите код инвентаризации по желанию (в случае, если Вы не указали код, то он будет сгенерирован автоматически).
При проведении инвентаризации данные о товарах должны быть четкими, поэтому рекомендуется временно заблокировать продажу товаров, участвующих в инвентаризации.
А также необходимо выбрать, какой тип подсчета Вы хотите провести: частичный(выберите конкретные товары) или полный( все товары на складе будут выбраны). К примеру, выберем частичную инвентаризацию.
В случае выбора частичной инвентаризации, Вам необходимо самостоятельно выбрать товары (важное примечание: для проведения инвентаризации необходимо заранее добавить все товары через раздел “Товары”, в данном поле этого сделать не получится).
Добавляем необходимые товары для частичной инвентаризации.
Товары добавлены. Нажимаем кнопку “Продолжить”.
Далее, в информации о подсчете Вы увидите уже сгенерированный код инвентаризации, данные о блокировке продажи товаров и тип подсчета.
В поле “Примечание” Вы можете добавить любую важную информацию касательно данной инвентаризации( важное примечание: чтобы примечание сохранилось, не забудьте нажать кнопку “Сохранить”)
Во вкладке “Подлежит подсчету” выйдет весь список выбранных Вами товаров для инвентаризации.
В столбце “Количество” будет указано количество товаров, которое сейчас числится на складе IBusiness. В строке “Фактическое количество” впишите фактическое количество товаров сейчас.
После заполнения фактического кол-ва товаров, нажмите на кнопку “Установить все”
После нажатия кнопки “Установить все”, список товаров автоматически перейдет во вкладку “Подсчитано”. В данной вкладке Вы сразу сможете увидеть расхождения, они будут отмечены в столбце “Разница”.
Для завершения инвентаризации и получения отчета, нажмите кнопку “Завершить подсчет”.
Выберите, обновить количество товара с полученным фактическим количеством (то, что Вы насчитали сейчас) или оставить как есть.
Таким образом, инвентаризация будет завершена. Вас перенаправит на общую страницу, где будут отображать все проведенные инвентаризации. Если инвентаризация завершилась, то она приобретает статус “Завершено”.
Инвентаризацию можно найти по коду, введя его в поисковую строку
Вы можете нажать на код инвентаризации, чтобы снова посмотреть детали и получить отчет в формате Excel.
Зайдя в файл проведенной инвентаризации, Вы увидите всю подробную информацию о полученных недостачах/ излишках.
Для более удобного ознакомления с итогами инвентаризации, нажмите кнопку “Экспорт данных” в правом нижнем углу и получите отчет в формате Excel.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Касса
Касса
Раздел "Касса" позволяет быстро и эффективно совершать продажи. Все загруженные Вами товары будут отображаться на кассе.
Зайдя в раздел "Касса" откроется главная страница с товарами. В верхней панели Вы увидите разделение товаров по категориям.
В поисковой строке можно найти нужный Вам товар, просто введя название или штрихкод товара.
Рядом с поисковой строкой в правой части расположен фильтр. Фильтр можно применить по типу товара, производителям или тегам. Вы можете применить его, если при добавлении товаров Вы указывали один из этих критериев товаров.
Если же Вы не успели добавить товар в IBusiness или хотите пробить что-либо в моменте, используйте функцию "Прямая продажа"- знак молнии. Введите цену, описание к продаже и пробивайте как стандартную продажу.
При продаже Вы можете назначить покупателя, чтобы в дальнейшем видеть на какую сумму и когда клиент совершил покупку. Для этого найдите покупателя в строке "Поиск покупателя" в правом верхнем углу перед продажей, найдите покупателя среди контактов или добавьте нового и далее, пробивайте товар.
Для совершения продажи выберите нужный товар. В данном окне Вы можете изменить количество товара увеличивая его стрелкой или введя количество вручную. Дальше нажмите кнопку "Добавить в корзину"
Откроется корзина с товаром. Здесь Вы сможете: добавить скидку по усмотрению, указать адрес для доставки (в случае, если будет доставка товара) и указать важное примечание.
Далее необходимо выбрать способ оплаты покупателя- в нашем случае наличные . Подтверждаете оплату. (Примечание: есть функция зарезервировать заказ - клиент не оплатил, но забронировал, тогда заказ будет зарезервирован и моментальной оплаты сейчас не требует).
Готово, продажа пробита. В данном поле расположен чек продажи: чек можно распечатать на месте или отправить в любой мессенджер клиенту в PDF-формате. ( Примечание: если Вы подключили онлайн-фискализацию, то в данном поле дополнительно будет находиться фискальный чек.)
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Печать этикеток в Web-версии IBusiness
Печать этикеток в Web-версии IBusiness
Для начала печати этикеток, Вам необходимо установить драйвер, соответствующий Вашей модели принтера. В нашем случае, это Xprinter 365B.Драйвер к принтерам Xdriver Вы сможете найти по ссылке https://posprinters.ru/support/software/label-printer-driver-for-xprinter/
Из предложенного списка необходимо выбрать соответствующую модель и скачать Драйвер для принтеров этикеток Xprinter
Найдите в скачанных файлах драйвер и откройте файл
В следующем окне необходимо принять все условия и нажать на "Далее"
В этом окне выбираете хранилище для установки данного драйвера и еще раз нажимаете на ДАЛЕЕ и ГОТОВО
Далее, необходимо выбрать нужный способ подключения, в нашем случае это USB. После выбора нажимаем кнопку "ДАЛЕЕ"
Подтвердите модель Вашего принтера и нажмите на кнопку Готово
В следующем окне Вы можете увидеть, что драйвер установлен и Вам просто нужно закрыть окно.
Далее, в параметрах Вашего компьютера необходимо открыть раздел “Принтеры и сканеры", найти в списке соответствующий принтер и установить соединение.
Выберите принтер и нажмите на Управление
В управлении принтера выберите Свойства принтера для настройки размера бумаги этикетки
В открывшемся окне выберите Общие - Настройка
Откройте настройки страницы “Page Setup” и новая страница “New”
Задайте название для нового параметра страницы, чтобы Вам было понятно. В нашем случае, название в соответствии с размером бумаги. И установите размер бумаги (ширина и высота)
Нажмите на "Применить" для сохранения настроек
Переходите в IBusiness по ссылке https://app.mypage.kz и откройте карточку товара в разделе Товары. Под штрих-кодом вы увидите кнопку “Печать этикетки” .
Нажмите на нее
В новом окне откроется шаблон этикетки с информацией о товаре.
Необходимо нажать на Печать
В окне для печати выберите соответствующий принтер, установленный размер бумаги и нажмите на Печать.
Готово, этикетка товара будет напечатана.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Подключение фискализации
Подключение фискализации
Для того, чтобы подключить онлайн-фискализацию, необходимо перейти в раздел Настройки > Интеграции >Фискализация
Как поэтапно подключить онлайн-фискализацию, смотрите в разделе "Настройки" - "Интеграции (Подключение онлайн-фискализации).
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Как фискализировать продажу?
Как фискализировать продажу?
После того, как Вы подключили онлайн-кассу с фискализацией, все Ваши продажи будут фискализированы и переданы в ОФД (оператор фискальных данных). Продажи совершаете стандартным образом: заходите в раздел Касса, выбираете нужный товар, выбираете способ оплаты , нажимаете “Оплатить”.
Далее сформируются товарный и фискальный чеки. Наличие фискального чека говорит о том, что каждая пробитая продажа фискализирована. Каждый из чеков вы можете распечатать или отправить клиенту в удобный мессенджер.
Нажав на кнопку "Смена" в разделе “Касса” Вы увидите номер смены и выручку за смену на текущий момент.
Все фискальные чеки расположены на этой странице, просто нажмите на нужный заказ.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Х и Z-отчеты
Х и Z-отчеты
В IBusiness есть кассовые отчеты, благодаря которым можно смотреть все данные за смену в течение и конце рабочего дня. Для того, чтобы смотреть данные в течение дня, откройте Х-отчет. Для этого перейдите в раздел "Касса" и нажмите на кнопку "Смена" в правом верхнем углу.
Далее нажмите на кнопку Х-отчет в правом верхнем углу. Х-отчет - это отчет, который содержит данные о текущей информации о смене, его можно снимать неограниченное количество раз. Отчетом Вы можете сохранить в формате PDF или распечатать
Х- отчет содержит данные о текущей смене: дата открытия смены, номер смены, номер счета и другие важные данные. Примечание: смена еще не закрыта, Вы закроете смену, только когда нажмете "Закрыть смену".
После окончания рабочего дня или смены, удостоверьтесь, что Вы пробили все чеки и можно закрывать смену. В правом верхнем углу расположена кнопка Закрыть смену - нажмите ее, смена закроется и сформируется Z-отчет. После чего все данные будут переданы в ОФД в режиме реального времени.
Все Z-отчеты хранятся в разделе Отчет по сменам. Выбрав необходимый Вам период, Вы сможете посмотреть Z-отчет за любую дату.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Автозакрытие смены
Автозакрытие смены
В IBusiness есть возможность автозакрытия смены - эта функция дает возможность автоматического закрытия смены каждый день в установленное Вами время. Если Вы хотите настроить автозакрытие смены, чтобы каждый день смена закрывалась в одно и тоже время, то это можно сделать зайдя в раздел Настройки- Интеграции -Фискализация. (Примечание: настроить автозакрытие смены можно только в том случае, если Вы уже подключили онлайн-фискализацию)
Нажимаете на этот знак и в данном поле указываете время закрытия смены. Не забудьте сохранить изменения нажав кнопку "Обновить". Готово, смена автоматически будет закрываться в назначенное Вами время.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Общая информация
Общая информация
Зайдя в модуль “Товары” Вы сможете загружать, удалять и отслеживать товары.
В разделе "Товары" есть три подраздела: Товары, Склад, Категория. В "Товарах" находятся все загруженные Вами товары. В разделе "Склад" можно отслеживать движение по остаткам товара. "Раздел "Категория" содержит всю информацию о выбранных Вами категориях.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Категории
Категории
Раздел “Категория” является обязательным при добавлении товаров в IBusiness. Все возможные категории уже загружены в базу данных IBusiness.
Вы можете найти нужную Вам категорию при добавлении определенного товара, начиная вводить название, к какой категории относится товар. Категория автоматически подтянется.
Далее, все выбранные Вами категории Вы можете найти в разделе Товары > Категория. Если же при выборе категории Вы не нашли нужную Вам категорию, предложите ее в нажав на + в поисковой строке и введите название. Ваш запрос будет отправлен и рассмотрен в течение суток, служба поддержки свяжется с Вами.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Добавление товаров
Добавление товаров
Чтобы добавить товар в IBusiness, перейдите в раздел "Товары". В правом верхнем углу нажмите на +. Откроется карточка товара.
Заполните необходимые данные о товаре: название, артикул и категория являются обязательными полями для заполнения. По желанию добавьте: описание, штрихкод, скидочную цену, себестоимость, фото. Все остальные характеристики о товаре заполняются по желанию.
Примечание: в данном поле можно навести камеру на штрихкод и добавить его через мобильное приложение. Если же Вы не добавите штрихкод, то после добавления товара штрихкод сгенерируется автоматически. Также есть возможность распечатать штрихкод, если к Вашему компьютеру подключен принтер чеков.
Если Вы хотите, чтобы продажа товара продолжалась, даже если товар закончился, включите эту функцию.
В строке склад Вы можете указать количество товара и минимальное количество. Если товар достигнет минимального количества, то в интернет-магазине товар будет с ярлыком, как показатель того, что он заканчивается.
Если у товара есть такие параметры, как цвет или размер, добавьте соответствующие варианты и заполните карточку товара. (Примечание: подробное объяснение, как добавить мультивариантный товар, смотрите в разделе "Мультивариантные товары")
Если Вы хотите, чтобы товар отображался в Вашем интернет-магазине, включите эту функцию.
Дополнительно Вы можете указать Тип, Производителя и Теги для товара.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Мультивариантные товары
Мультивариантные товары
Для того, чтобы добавить мультивариантный товар, необходимо зайти в раздел "Товары" и нажать на "+" в правом верхнем углу. Заполняете все необходимые данные о товаре ( примечание: более подробная инструкции как заполнить карточку товара в разделе "Добавление товаров").
После заполнения всех данных Вам необходимо добавить варианты товара. Включите функцию мультивариантный продукт.
Активируйте функцию мультивариантного товара и впишите нужный параметр варианта: в строку Опция 1 впишите параметр, в нашем случае размер. (Примечание: если Вам нужные другие параметры, кроме как размера и цвета, то впишите название в поле "Опция 1")
Далее, в поле "Опции" впишите варианты товара. К примеру, размерную сетку: XS, S, M, L.
После добавления вариантов нажмите на кнопку "Добавить вариант" ( Примечание: если у Вашего товара будет еще один параметр, к примеру, помимо размера и цвет, то Вы можете добавить еще два варианта, нажав на "+" в правом верхнем углу). В общем можно добавлять до трех параметров к каждому товару.
После добавления параметра, варианты отобразятся в карточке товара. В каждом из вариантов Вы можете указать цену, скидочную цену, количество и загрузить штрихкод. (Примечание: также, как и с загрузкой обычного товара, штрихкод можно отсканировать через мобильное приложение. Если Вы не добавите штрихкод, то позже он добавится автоматически.)
После указания всех параметров мультивариантный товар будет добавлен со всеми вариантами. На кассе при при продаже Вы сможете выбирать нужный вариант товара.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Общая информация
Общая информация
Раздел "Заказы" содержит все заказы, существующие в Вашем магазине на данный момент.
Заказы подразделяются на три статуса: “Активные”, “Завершенные” и “Отмененные” заказы. “Активные” заказы означают, что оплата еще не была получена, и для выполнения этих заказов требуется выполнение дополнительных действий. “Завершенные” заказы указывают на то, что оплата была получена и заказ был выполнен. “Отмененные” заказы означают, что заказ был отменен по инициативе продавца ( в случае, если клиент попросил отменить заказ либо по каким-то причинам продавец решил отменить заказ).
В верхнем поле расположена поисковая строка, Вы можете выполнять поиск заказов всех статусов по наименованию товара, цене и коду заказа.
В правом верхнем углу расположен фильтр по времени, Вы можете отфильтровать заказы, выбрав необходимый интервал времени.
На основной странице расположена важная информация о каждом заказе в Вашем магазине, а именно: номер заказа; дата, когда был пробит заказ; сотрудник, который пробил заказ; покупатель, если Вы его указали или он самостоятельно сделал заказ в интернет-магазине; статус заказа; статус оплаты; количество товаров в заказе; способ доставки заказа; сумма заказа.
Есть возможность фильтрации заказов. 1. По продавцам, то есть по сотрудникам, которых Вы добавили в свой магазин. Если Вы хотите посмотреть заказы, пробитые определенным сотрудником, выберите его из списка и примените фильтр.
2. Фильтрация по статусам заказа: в ожидании, зарезервировано, подтвержденный. Данные три статуса базовые, дополнительно Вы можете добавить необходимые Вам статусы в разделе Интернет-магазин > Настройки заказа (подробнее см. в инструкции разделе "Интернет-магазин")
3. Фильтрация по статусам оплаты: оплаченный, частичная оплата, неоплаченный, продажа в долг.
Нажав на плюс рядом с номером заказа, откроется подробная информация, что входит в заказ.
Если Вы нажмите на номер заказа, то откроется подробная карточка заказа. Что входит в карточку заказа и как ей управлять смотрите в разделе "Карточка заказа".
Если Вам необходимо отменить заказ по какой-либо причине, подробнее об отмене заказа смотрите в инструкции подразделе "Отмена заказа"
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Карточка заказа
Карточка заказа
В IBusiness в разделе "Заказы" находятся все заказы на данный момент. Рассмотрим подробно, что содержит карточка каждого заказа.
Если Вы нажмете на номер заказа, то увидите: В верхнем поле расположено поле со статусом заказа: Вы можете поменять статус, таким образом, перенести заказ в другой раздел. (Примечание: свои статусы заказа можно добавлять в раздел Интернет-магазин >Настройки заказа).
В данных заказа содержится: Номер заказа; Дата заказа; Пользователь (продавец, который совершил продажу данного заказа); Примечание (если оно было указано)
В строке Покупатель будет указан покупатель, если Вы его выбирали при продаже или покупатель указывал свои данные при заказе .В этом же окне можно сразу позвонить клиенту, а через мобильную версию IBusiness также перейти на whatsApp-клиента.
В строке Доставка указаны данные, был ли это самовывоз или доставка.
В строке Курьер есть возможность выбрать Курьера, если Вы решили заказать яндекс- доставку через IBusiness клиенту.
В строке платежи указаны: статус заказа, метод оплаты, сумма заказа, время платежа и чек- обычный и фискальный, в случае если у Вас подключена онлайн-фискализация.
Далее в окне товар содержится какие товары в данном заказе. При необходимости товар можно удалить из заказа или отредактировать его количество.
В окне Подробно указана детальная информация о заказе. Важное примечание: данные о прибыли видны только тем, у кого есть разрешение администратор.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Отмена заказа
Отмена заказа
Если по каким- то причинам Вам необходимо отменить заказ и сделать возврат, зайдите в IBusiness и перейдите в раздел “Заказы” .
Зайдите в раздел “Завершенные заказы” и найдите тот заказ, который Вам необходимо отменить. Первым этапом необходимо изменить статус заказа. В строке "Заказ" изменить статус Подтвержденного заказа на Отмененный.
Далее снова перейдите в раздел “Отмененный” и найдите нужный заказ.
В карточке заказа перейдите в поле Платежи и нажмите на "Возврат".
Проверьте сумму. Примечание: если Вы возвращаете меньшую сумму заказа, то измените ее в этом поле. Далее нажмите на кнопку “Вернуть” . Платеж возвращен.
Платеж возвращен. В карточке заказа отобразится сумма возврата заказа.
На главной странице отмененный заказ будет расположен в разделе "Отмененные" с указанием того, что платеж был возвращен. Если клиент оплачивал онлайн, то сумма покупки будет возвращена на карту в течение 1–5 дней, в зависимости от Банка. Если клиент оплачивал наличными - кассир возвращает сумму наличными. Таким образом можно сделать возврат средств и отмену заказа.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Общая информация
Общая информация
После добавления всех Ваших товаров в разделе “Товары” в приложение IBusiness, Вы можете перейти в раздел “Интернет-магазин” для активации онлайн-каталога и его редактирования. Ваши покупатели видят все товары одним онлайн-каталогом.
Прежде чем активировать онлайн-каталог, задайте название субдомена, то есть адреса Вашего интернет-магазина, по которому Вас будут находить покупатели. Для этого нажмите “Редактировать”
В новом окне введите название своего магазина и название домена, то есть ссылки онлайн-каталога с Вашими товарами. Название домена необходимо указать из латинских букв слитно. После этого сохраните изменения и Ваша ссылка будет готова.
Активируйте интернет-магазин, включив кнопку “Поделиться каталогом”. Готовую ссылку Вы можете посмотреть, открыв в браузере или скопировать ссылку.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Варианты отображения
Варианты отображения
В разделе “Варианты отображения” Вы можете настроить, как будет выглядеть Ваш онлайн-каталог для покупателей
1. Выберите основной цвет Вашего интернет-магазина
2. Основные варианты отображения товаров в интернет-магазине: сеткой или списком.
3. Настройте, будут ли отображаться товары, которых нет в наличии в интернет-магазине. Все эти настройки помогут сделать Ваш интернет-магазин еще более персонализированным и красивым.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Настройки заказа
Настройки заказа
В разделе "Настройки заказа" Вы можете выполнить индивидуальные настройки заказов для Вашего онлайн-каталога.
В окне "Онлайн-заказы" настройте, принимать или нет онлайн-заказы. Если Вы хотите принимать онлайн-заказы интернет-магазина, то активируйте эту функцию.
В разделе "Доставка" полностью настройте детали доставки. Если Вы хотите, чтобы в интернет-магазине отображалась информация о том, что у Вас есть доставка, то активируйте доставку и заполните важные детали.
В разделе "Самовывоз" настройте детали самовывоза. Если в Вашем магазине доступен самовывоз, то активируйте эту функцию и укажите детали касательно самовывоза для клиентов.
Настройте разрешение, смогут ли клиенты осуществлять заказы без регистрации в Вашем интернет-магазине.
В разделе "Статус заказа" посмотрите, какие статусы заказа есть и какие можно добавить . Добавьте свой статус нажав на + введя название , определив цвет статуса по желанию и сохранив статус. В дальнейшем созданный статус можно отключить, отредактировать и удалить.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Социальные сети
Социальные сети
В данном разделе Вы можете указать всю актуальную информацию бизнеса, чтобы с Вами было еще проще связаться. Рабочий WhatsApp, название профиля в Instagram, имя, как к Вам обращаться и поле для любой важной информации, которую должны знать клиенты. укажите номер, на котором есть Whats App, рабочий Instagram- аккаунт, рабочую почту по желанию и заполните поле для указания важной информации. Все заполненные поля отобразятся в Вашем интернет-магазине. Заполнение данной информации дополнит Ваш интернет-магазин информацией о Вашем бизнесе, деталях товара, заказа и важных условиях.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Готовый интернет-магазин
Готовый интернет-магазин
После заполнения всех желаемых настроек Вы можете посмотреть готовый интернет-магазин, нажав на кнопку "Открыть в браузере". Делитесь ссылкой на свой готовый каталог с клиентами и продвигайте ее.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Покупатели
Покупатели
В IBusiness можно вести клиентскую базу данных. Для этого перейдите в раздел "Покупатели"
Для добавления нового контакта нажмите на плюс в правом верхнем углу. Заполните данные о клиенте: имя, телефон, адрес и фото (по желанию) . Для более подробной информации укажите эл. почту, рабочий телефон и важные примечания.
Если Вы хотите осуществлять продажу в долг данному покупателю, активируйте функцию "Продажа в долг".
Если Вы хотите удалить определенные контакты ,выберите контакты и удалите их, нажав на кнопку корзины в правом углу.
Нужный контакт Вы можете найти в строке поиск покупателя.
Нажав на карточку клиента, Вы можете найти историю продаж этому клиенту и историю задолженностей в случае, если были продажи в долг этому клиенту.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Аналитика
Аналитика
Вы можете получить подробную информационную панель о своих продажах в разделе «Аналитика»
В правом верхнем углу расположен фильтр. Нажав на него, вы можете настроить нужный временной интервал и смотреть данные в этом промежутке.
Здесь Вы можете найти подробную информацию о каждом из 9 KPI. Зайдя в каждый раздел отдельно Вы увидите подробную аналитику за выбранный период . Также данные можно посмотреть в разрезе недели, месяца и года.
9 ключевых KPI, по которым Вы можете смотреть аналитику: Доход, Продажи, Средняя сумма заказа, Прибыль, Себестоимость, Методы оплаты, Рейтинг топ-товаров по продажам, Рейтинг топ-покупателей, Рейтинг топ-продавцов, орым Вы можете смотреть аналитику.
Данные аналитики Вы можете скачать в виде таблицы Excel нажав на кнопку "Экспорт данных". Таблица с данными мгновенно будет создана. (Примечание: перед выгрузкой не забудьте выбрать нужный Вам период)
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Отчет по сменам
Отчет по сменам
Отчет по сменам- это ежедневный итоговый отчет, который содержит все данные о продажах в течение дня. Для того, чтобы посмотреть отчеты по сменам, зайдите в раздел Отчет по сменам.
В правом верхнем углу расположен фильтр времени, Вы можете выбрать нужный Вам период, за какое время хотите получить отчеты.
Нажмите на кнопку "Показывать", чтобы открыть каждый отчет отдельно.
Откроется отчет. В отчете содержится: номер смены, дата открытия и закрытия смены, сумма на начало и конец смены, сколько всего чеков было пробито за смену, сколько было возвратов, общая сумма продаж за день.
Каждый отчет Вы можете сохранить в формате PDF и поделиться с клиентами либо распечатать на месте.
Кнопка "Z-отчет" и есть кнопка, которая перебросит Вас в раздел "Отчет по сменам", чтобы посмотреть нужные отчеты за выбранный период.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Сотрудники
Сотрудники
В данном разделе Вы можете добавить нового пользователя или создать для него аккаунт, чтобы не только Вы могли управлять бизнесом. В зависимости от тарифа можно добавлять до 10 сотрудников.
Нажав на "+" в правом верхнем углу Вы сможете добавить нового пользователя.
Здесь вам необходимо ввести полное имя, электронный номер мобильного телефона и электронную почту ( по желанию) нового пользователя (сотрудника).
Ниже Вы можете предоставить/ограничить права новому пользователю и отслеживать продажи каждого из них. Примечание: если Вы выбираете разрешение “администратор”, то сотруднику будут доступны все действия. Следующим шагом будет необходимо сгенерировать пароль для учетной записи сотрудника. В дальнейшем, сотрудник будет заходить через свое устройство со своим номером телефона и паролем.
Нажав на профиль сотрудника, Вы сможете увидеть подробную информацию о его аккаунте. В верхнем поле указана информация о статусе аккаунта. В поле "Продажи" находятся все пробитые продажи сотрудника
Нажав на знак карандаша в правом верхнем углу есть возможность деактивировать пользователя или удалить совсем, а также сбросить пароль и сгенерировать новый. Ниже показаны доступные ему разрешения, их можно отредактировать. (Примечание: если у сотрудника разрешение администратор, то есть ему доступны все действия, то отредактировать или удалить пользователя нельзя, можно только сбросить пароль.
В строке "Поиск пользователей" можно найти сотрудника по имени или номеру телефона.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Общая информация
Общая информация
Данный раздел содержит общие настройки с подразделами: Бизнес-настройки, Методы оплаты, Интеграции и Подписка.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Бизнес-настройки
Бизнес-настройки
В подразделе “Бизнес -настройки” в строке "Бизнес-данные" укажите: название бизнеса, рабочий адрес, рабочие часы, БИН компании, рабочий номер телефона. В графе “Главная фотография” загрузите логотип Вашего бизнеса, который будет отображаться в Вашем интернет-магазине.
В строке "Язык" Вы можете активировать магазин на нескольких языках: тогда Вам будет необходимо добавить переводы для категорий, названий товаров, описаний и др. Зайдя в Ваш интернет-магазин, клиенты смогут выбрать предпочитаемый язык интерфейса.
В строке "Чек" можно настроить, как будет выглядеть чек о покупке. Можно настроить: показывать или нет данные о покупателе ( в случае, если они будут), указать заголовок чека и конец чека по желанию. После заполнения, Вы можете посмотреть вид чека или распечатать его на месте.
В строке "Другое" есть возможность активировать функцию "Продажа в долг". Данная функция позволяет продавать клиентам в долг в случае необходимости. Также в данной строке есть возможность включить НДС в цены товаров.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Методы оплаты
Методы оплаты
Для того, чтобы настроить различные методы оплаты на кассу перейдите в подраздел "Методы оплаты"
Метод оплаты наличными стоит по умолчанию. Дополнительно можете выбрать: метод kaspi POS(kaspi-терминал). POS-терминал, kaspi перевод. Метод оплаты IB PAY - это онлайн оплата, по которой Вы можете принимать оплату с любой карты РК, либо методом Google/Apple pay. Для подключения этого метода необходимо cвязаться со службой поддержки IBusiness. После выбора нужных Вам методов оплаты не забудьте сохранить изменения. Все методы оплаты будут отображаться на кассе при продаже товаров, а также в Интернет-магазине.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Интеграции (Подключение онлайн-фискализации)
Интеграции (Подключение онлайн-фискализации)
В подразделе “Интеграции” Вы можете подключить онлайн-фискализацию.
Для подключения онлайн-фискализации перейдите в раздел "Интеграции" и нажмите на знак настройки.
В данном окне для настройки фискализации заполните поля: Название бизнеса, БИН компании, Имя контактного лица и Номер телефона. Нажмите на кнопку "Далее".
IBusiness создаcт "Паспорт машины" - документ, в котором содержится: название онлайн-кассы, год выпуска и ЗНМ (Заводской номер машины). На данном этапе Вы также можете посмотреть инструкцию для регистрации кассы в ОФД.
Далее Вам необходимо перейти на сайт ОФД (Оператора фискальных данных). В нашем случае это ОФД Казактелекома - https://oofd.kz. Здесь Вам необходимо будет зарегистрировать кассу используя данные, указанные в Паспорте машины. По регламенту ОФД процедура регистрации кассы занимает от 15 минут до 3х суток.
После регистрации кассы, ОФД выдает Регистрационную карточку, ее необходимо сохранить на компьютер, а также сохранить ID кассы и токен кассы.
Далее, вернитесь в IBusiness, чтобы активировать онлайн-кассу. Прикрепите Регистрационную карточку, укажите ID кассы и токен кассы из личного кабинета ОФД и нажмите на "Активировать".
Данные будут отправлены. Активация будет произведена в течение 1 рабочего дня.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Подписка
Подписка
Для того, чтобы оплатить ежемесячную подписку приложения IBusiness, Вам необходимо перейти в раздел "Настройки" - раздел "Подписка"
В верхнем поле будет расположена информация о текущем тарифе: пробный это период или один из тарифов. Далее расположена информация о трех тарифах: выберите тот, который подходит Вам. Нажмите на "Выбрать".
Мгновенно откроется платежная страница для оплаты. Чтобы оплатить тариф введите данные своей карты После заполнения всех данных нажмите на кнопку “оплатить”. Сумма тарифа спишется и он подключится автоматически. Обновите приложение и пользуйтесь.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Выплата на карту
Выплата на карту
В данном разделе есть возможность произвести выплату на карту физического или юридического лица. Просто введите номер карты, имя и фамилию получателя и нужную сумму.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Как продавать в рассрочку?
Как продавать в рассрочку?
В IBusiness Вы можете продавать товары в рассрочку от трех банков Казахстана: Halyk Bank, Freedom bank, Евразийский банк.
Есть два варианта продажи товаров в рассрочку: 1. В офлайне Вы самостоятельно генерируете запрос через кассу.
2. В онлайне, Ваши клиенты оформляют рассрочку через Ваш интернет-магазин.
В данном разделе рассмотрим первый вариант - как продавать в рассрочку и оформить рассрочку для клиента.
Если Вы пробиваете товар в рассрочку через кассу самостоятельно, Вам будет необходимо сгенерировать запрос на рассрочку покупателя и отправить ссылку на номер покупателя.
Для этого перейдите в раздел "Касса", выберите необходимый Вам товар(ы) и пробивайте стандартную продажу.
На этапе методов оплаты выберите Рассрочку
Откроется виджет, в котором нужно заполнить:
ИИН.
2.Номер покупателя
3. Согласие на обработку данных
Нажмите "Отправить код по СМС". На указанный номер придет смс-код, который необходимо ввести и подтвердить.
Заявка на рассрочку будет рассмотрена в течение одной минуты. Решение с отказом или одобрением придет в этом же окне.
После решения необходимо выбрать удобный банк из одобренных, нажав на поле с этим банком.
Далее, откроется окно. В согласии с клиентом выберите необходимый срок рассрочки и нажмите Продолжить оформление.
Заявка на рассрочку будет создана. В данном окне необходимо отправить ссылку Вашему клиенту для продолжения оформления (для того, чтобы клиент самостоятельно подтвердил рассрочку).
Примечание: на указанный при оформлении номер телефона будет отправлена ссылка для продолжения оформления рассрочки через мобильное устройство. Пожалуйста, указывайте верный номер телефона свой или клиента.
Для завершения оформления клиенту будет необходимо перейти по ссылке и подтвердить все детали рассрочки, а также пройти идентификацию личности с камерой.
Пройдите все шаги в оформлении рассрочки и завершающим этапом подтвердите рассрочку. Не забудьте перепроверить данные на каждом этапе.
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Как оформить рассрочку через интернет-магазин?
Как оформить рассрочку через интернет-магазин?
Ваши клиенты могут оформить рассрочку самостоятельно, через Ваш интернет-магазин, созданный через IBusiness.
Для этого клиенту необходимо зайти по ссылке Вашего интернет-магазина.
Выбрать понравившиеся товары и оформить корзину.
На этапе методов оплаты выбрать Рассрочку.
Важное примечание: при оформлении товаров в рассрочку, регистрация в интернет-магазине обязательна. Зарегистрируйтесь прежде, чем приступить к процессу оформления.
Далее откроется виджет оформления рассрочки. Подробный процесс оформления товара в рассрочку описан в подразделе "Как продавать в рассрочку?"
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Яндекс-доставка в IBusiness
Яндекс-доставка в IBusiness
Если Ваш клиент при оформлении заказа выбрал яндекс-доставку, то в IBusiness есть удобная функция по заказу курьера не выходя из приложения. (Примечание: функция яндекс-доставки в IBusiness доступна в пакетах подписки Gold и Premium)
Для этого, после поступления заказа зайдите в заказы и найдите заказ, где необходима яндекс-доставка. Новый заказ находится в статусе В Ожидании в разделе Активный заказ.
Нажмите на номер заказа и откроется карточка заказа с подробной информацией. В строке Доставка указано, какой метод доставки выбрал клиент. В нашем случае яндекс-доставку, указав детали заказа с адресом. Стоимость доставки соответствует тарифам сервиса Яндекс такси.
Далее нажмите кнопку "Выберите курьера" и укажите: Вид доставки- Курьер, Доставка или Грузовой; Имя и телефон отправителя; Адрес, откуда отправляется заказ и Примечание по необходимости. Данные клиента должны быть заполнены самим клиентом: имя, телефон и адрес получателя. Данные автоматически будут подтянуты.
Высота, Ширина, Длина и Вес посылки указаны по умолчанию, по необходимости измените параметры. Если нужна доставка от двери до двери (то есть из рук в руки), отметьте галочкой эту функцию или уберите ее.
После заполнения всех данных нажмите кнопку Показать цену для того, чтобы увидеть текущий тариф доставки. Стоимость доставки будет отображена на экране. Итоговая сумма по всем заказанным доставкам будет выставлена вам в конце месяца в виде счета на оплату. По оплате доставки Вы можете самостоятельно договориться с клиентом или уже закладывать сумму доставки в стоимость заказа и делать доставку бесплатной. Это на Ваше усмотрение. Отслеживать доставку заказа можно в этом же окне
Работа в веб версии iBusiness / Работа в веб версии iBusiness / Поддержка
Поддержка
Если вдруг у Вас возникли вопросы по пользованию приложением IBusiness или Вы обнаружили ошибку, столкнулись с проблемой, то Вы всегда можете обратиться в нашу службу заботы о пользователях. Для этого перейдите в раздел "Поддержка" приложения IBusiness. Вы можете позвонить, написать на whatsApp, а также написать на почту.
